国内DVR产业发展 趋势 [转载]

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国内DVR产业发展 趋势 [转载] [复制链接]

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市场概述
国内DVR产业经历了九十年代末期至今的发展，产业格局已初现端倪。PC-BASED产品目前占据了DVR市场的80%左右，其它为嵌入式的市场。并且嵌入式产品因其稳定性与成熟度越来越高，因而出现了在小路数上取代PC-BASED DVR产品的趋势。
对于PC-BASED DVR产品而言，目前的产业格局是：
第一阶层：提供视频压缩板卡开发与生产的企业。这部分为极少数，目前国内主要厂商为杭州海康威视、成都德加拉、武汉恒亿、深圳图敏、杭州星辉视频、广东金鹏、北京银河等。这部分是真正拥有核心研发能力的企业，也是PC-BASED DVR的基石。
第二阶层：具有二次开发能力的DVR产品集成商。这部分厂商是DVR市场的开拓者，它们在第一阶层提供的板卡（SDK）的基础上，进行二次开发，研发出各具特色的DVR软件，并且对相关的硬件进行整合，使之成为DVR整机，这部分厂商一般为DVR市场的真正开拓者。当然，也有仅提供SDK后的软件的企业，它们主要提供给无SDK能力的DVR产品集成商。这种第三方软件企业我们暂可将其归入第二阶层。这类企业的代表者主要有：天大天财、上海诚丰、北京中佳天威、深圳爱创等。第三方软件主要有成都威视、南宁奥特、杭州中坚等。
第三阶层：纯粹的DVR产品组装企业。这类企业将第一阶层提供的板卡与第二阶层的软件进行纯粹的物理组装，形成自己的产品，进行销售。此类企业占了目前DVR产品集成商的绝大多数。
嵌入式产品的市场格局较类似于PC-BASED DVR企业。能进行整机研发生产的企业更少。目前大致上有浙江大华、杭州海康威视、深圳锐明、深圳图敏、深圳深傲等可进行研发生产。其它家一般均为OEM产品。
目前嵌入式的产品主要有两种方案，一是DSP方案（Philips 音视频处理IC加上Trimedia DSP，或EQUATOR DSP方案），一种是ASIC方案（国内目前有数家正基于Vweb2010 MPEG-IV IC进行开发）。
一、 市场趋势
总体而言，DVR的市场应用面将继续扩大，调查表明，有九成以上的工程商与用户均预计2004年的DVR市场需求将上升24%左右，另外对于价格方面，55%的工程商及用户表明，2004年的价格将有下调空间，预计下调在16%以内。大部分业界人士对DVR的未来充满信心，认为DVR产品将在提高稳定性、完善功能的基础上，进一步开发与其它系统的集成、兼容能力，例如与门禁、报警、巡更、环境参数监测等系统的整合，并且随着压缩比的提高、宽带应用的不断成长，最终实现产品的智能化、网络化的目标。
1. 标准的影响
DVR的产品认证标准一直以来都是困扰这一行业发展的重要因素之一，也是目前DVR市场（特别是PC-BASED DVR）混乱的根源之一，据国家有关主管部门日前透露，硬盘录像机国家标准的制定已进行到国标征求意见稿第二、三稿之间的阶段，估计2003年年底报批，2004年上半年发布。DVR国家标准的制定对于该产品的技术发展，以及厂家争取市场的主动权都有着十分重要的作用，并且将对行业市场格局产生重大影响，因此值得业内人士的广泛关注。
标准的出台，将为DVR厂商及用户提供明确的选择依据，也为不符标准的产品设定了进入限制。总体而言，标准将对DVR市场格局产生如下影响：
¨ 大部分组装商（拿板卡和第三方软件组装）和部分厂商将被清除出市场。因为标准的出台和强制性认证的要求将使此部分无核心研发能力与生产能力的企业失去了生存空间。部分厂商是因为产品不符合国家标准的要求而被拒于市场之外。
¨ 国外厂商将针对国内市场需求（标准需求）而研发产品，并且会大举进军中国市场。国外厂商会以它们优势的技术与资金优势、市场运作的经验优势对国内厂商构成严重威胁。它们或以独资形式、或合作形式进入，本地化是它们的首要目标。
¨ 国内许多行业外的大鳄伺机进入，或收购，或控股，或直接挖走业界的技术与销售、管理人才，对业内企业进行清洗、吞食。然后以它们的资金与渠道等优势夺取市场空间。
2. 营销方式的变化
为了应对市场格局的变化，营销手段将产生如下变化：
1） 价格趋向合理
我们分析一下DVR市场价格战的成因：前面所提及的第三类企业的数量众多，这类企业的运营成本相对第一、二阶层的企业运营成本低得多，它们的竞争力的唯一表现就是价格，并且由于企业众多，产品同质化明显，价格竞争在所难免。这是导致价格战的深层次因素之一。另一方面，是DVR的无标准导致了行业管理部门对企业的监管不力，导致了大批的安防企业无限制地增长，使安防市场呈现出一种基本无序的竞争状态。
随着产业标准的出台，客户对产业信息获取渠道的增多，行业管理部门监督体系的健全、监管力度的加大，企业的竞争将趋向良性的竞争，价格方面将趋向合理。恶性的价格战的根源将不复存在，捞一票就走的企业被清除。因此企业的竞争转向深层次的竞争：由价格转向技术实力、管理水准、营销能力、服务水平的竞争。合理的利润空间更是产业迈向持续、健康成长的保障。
2） 服务提上日程
随着市场发展的深入和用户对这一技术产品与行业的了解，通过DVR价格运作想成功的机会将不复存在，DVR生产与销售企业会向规范化的方向稳步发展。企业要想生存与发展，就必须能提供更多的差异化的产品-这就使服务成为竞争的要素。服务的内容包括：售前的方案与产品咨询服务、售中的客户化订制与施工指导服务、售后的品质保证及即时化支持服务等。
3） 渠道发生变化
随着价格战的深入发展，产业的信息渠道日益透明（媒体与网络），代理与分销赖以生存的利润空间越来越少，而且新的营销手段的导入，对于代理、分销长期积累的渠道也会产生巨大的冲击。另一方面，DVR生产商的直销体系逐步建立，并且日渐完备，服务平台也开始建立。新的营销方式产生了。
由于价格战的恶化，已有诸多厂商（如诚丰、海康、大华、德加拉等）在全国各个大区或省市建立了办事机构或服务中心，进行本地化销售与服务，深耕本地市场，及时反馈需求，并同时提供即时化的服务与支持。
具体渠道结构如下图：

4） 产品以整合方案为主
经过近几年的迅猛发展，DVR等数字化安防产品已为大多数用户所接受，然而市场竞争所带来的“低价竞争”、“概念炒作”等现象让众多DVR厂商陷入市场泥淖。具有远见的厂商意识到，为客户提供量身定做的解决方案更能为客户所接受，并且提供方案所带来的利益远大于仅提供某个/类产品所得的利润，同时也更容易突显产品的优势。并且对于客户而言，售后更方便，责任归属也更易判定。
客户的需求、市场差异化的要求，使得系统整合成为趋势。客户要求安防产品都能集成为一个平台，并且能智能化，以增强系统的利用率，同时降低管理成本。而对于厂商而言，系统整合的能力是与其它产品区别开来的一个重要手段。
一般而言，客户要求的系统中应包含音视频监控、报警、网络等功能，并且产品须具有与其它相关系统进行整合的预留接口，使产品或系统具有更大的适用性。意即是当下次系统整合时，它也能为整合的系统所用。
5） 广告与促销的方式变化
明年度的主要媒体选择将从传统媒体向互动媒体倾斜，部分厂商会注重国际安全媒体及专业的行业媒体（即在开拓某行业市场时针对性投入宣传）。并且投入的强度将小于今年规模。
互动媒体因其时效性强，反应快，内容丰富而成为工程商及用户经常浏览使用的媒体，因而其宣传效果也更佳。而传统媒体广告泛滥成灾了，效果大打折扣。
专业行业市场的深耕，使厂商们意识到专业行业媒体的重要，譬如做金融行业的，要找金融行业的媒体做宣传，这样效果会直达本行业的各级终端用户。
国际市场的宣传必须要选择一些国际的媒体，目前进入中国的全球性的安防媒体主要代表有：安全自动化（A&S，台湾）、亚洲安全世界（SecurityWorld-Internatioal，韩国）。
6） 国际市场的开拓
国内产业竞争的激烈，必然会有厂商将眼光放往国外，国外市场规范，竞争没那么激烈，国内产品技术并不落后，并且有成本优势。国际市场是一个不坏的突围选择。但是目前国内企业主要是为国外的品牌做OEM/ODM，较少打自己的牌子，主要是由于国内企业较少国际营销的经验，并且没有相关的渠道可资利用。目前国内的企业主要面向东南亚和南美等国的市场，主要以低端产品的出口为主（如PICO、PICASO等卡）。明年度的市场可以欧美加等国做出口，也可以以OEM/ODM的方式进行。主要是板卡（M-IV/H264）和嵌入式DVR产品。
3. 热门的行业应用
1） 金融单位：新项目的需求、对原有系统的改造（VCR转DVR，旧的不稳定的PC-BASED为嵌入式取代）。联网的需求。
金融单位新的监控点的需求持续旺盛，商业性银行在国内的业务拓展，新的网点不断建立，邮政储蓄网点的监控需求、及其传统系统的数字化改造，甚至以前数字化产品不稳定的重新更新，等等，都为DVR产品提供了市场。所以，金融行业在2004年度仍然是DVR的主要需求市场。
2） 智能建筑：北京奥运、房地产的持续火热。
地产行业的软件着陆，使得房地产的发展健康成长，商务建筑的需求使智能楼宇的建设增长，使得小区与智能化建筑对监控系统的要求更加强烈。另外一个大的项目的需求将使数字监控产品的需求显得更为集中，北京“科技奥运”的口号、社会治安的严峻形势，都使得奥运基础设施的建设中不得不考虑安防系统的需求。
3） 公安部门：网吧监控、金盾工程的上马。
据公安部消息，目前四川省完成了所有网吧的监控联网要求，其它各地预计将在明年度陆续完成网吧的监控与联网。再者，金盾工程中要求对公安部门相关特殊场所的监控、公共安全场所的监控需求将会强劲增长。整个城市技防体系的建设，均将使DVR及集成系统软件的需求急剧增长。
4） 教育系统：教育系统中高校的监控、数字考场、多媒体教学等需求的不断增长。
目前教育系统安全形势的恶化，使得校园安全日益受到重视，以前纯粹人防已跟不上形势的需求。因此校园的监控需求提上议事日程。国家强制要求对各类考场实施电子监控，也使这一市场的重要性日益突显出来。另外，多媒体教学的兴起，也使音视频的需求成为时尚。在可预计的2004年度，教育系统对于DVR及其相关产品的需求将会成为DVR市场的一个增长点。
5） 电信、移动公司、电力等机房的监控需求。
各类机房及基站的无人值守需求巨大，前提是一般须与环境监测设备互动。并且具有多层级组网能力。如能解决上述问题，则将营造一个新的监控增长点。
二、 产品技术趋势
1. PC式DVR销售将以整机为主，板卡主要向DVR产品集成商提供。
因为标准的颁行与3C的强制性要求，将使DVR的DIY者没有了生存的空间。因此，PC式DVR的板卡在组装市场上萎缩，但DVR产品集成商将会提升他们的销量，板卡的需求主要由他们支撑。
另外，一部分板卡生产商会自己做整机市场，打自己的品牌。特别是有实力的厂商，基于售后服务与市场深挖的考虑，它们会撇开DVR产品集成商，直接面向工程用户，毕竟做二次开发对他们来说是小菜一碟。
2. 嵌入式产品日趋成熟，小路数应用需求以嵌入式产品为主流，大路数产品也趋于稳定。
嵌入产品经过二年多的发展，日趋成熟，特别是小路数的产品方面，MPEG-IV及H264的应用，明年度小路数产品的市场需求方面，嵌入式产品将成为主流。目前嵌入式亟待解决的问题是如何解决网络的自动联接的问题。因为对于嵌入式产品，因其操作系统的限制，目前还需要外部设备帮助方可完成动态IP下的网络连接，但实际的应用中很多情况下要求DVR可自动连接IP网，所以此问题是嵌入式DVR网络应用中的一个瓶颈。
大路数的产品经进近一年的炒作、测试与修正，日渐成熟。从产品的使用量看，16路的产品居第一位，其次为8路，因此大路数产品的需求嵌入式产品不会放弃此片市场。
3. 网络监控需求显现，大中型区域联网监控成时尚。
集中的需求在银行、电力、电信等大的系统中，随着宽带应用的深入开展和视频压缩的不断进步，网络集中监控的可行性也越来越高。
在银行这种分布式管理的行业，计算机网络的应用是很成熟的。因此，银行的远距离网络监控是行业管理的必要手段和可能手段。计算机系统的应用、普及，网络通讯技术及图像压缩处理技术以及传输技术的快速发展，使得安全技术防范行业能够采用最新的计算机、通讯和图像处理技术，通过计算机网络传输数字图像，为实现远程图像监控及联网报警系统提供高效可行而且价格低廉的解决方案。对于银行、电力等网络基础较好的部门，利用其现有的网络环境与技术条件，充分发挥计算机网络的优势，建成高效可靠的远程视频监控与联网报警系统，为企业的安全防范、高效管理提供更有力的技术保障。
宽带技术与数字视频技术的发展，为远程监控提供了更加完美的解决方案。它们一般是采用数字视频实况组播（广播）和监控模块相结合的数字化监控技术，为远程监控提供了全新的观念和更广阔的空间，实现了基于TCP/IP的点对点、点对多点、多点对多点的远程实时编码组播（广播）和监控、远程遥控摄像机的功能。
4. 系统整合，大势所趋。
远程视频监控系统的突出优点在距离和控制等方面。远程视频监控系统已从传统的图像应用系统发展成为网络、数字媒介的综合应用。随着IP视频技术及网络技术的发展，当前的远程视频监控系统采用了先进的编码技术和网络传输技术，使之区别于以往的监控系统。这种系统可以实现主控中心与自助银行的网络远程监控和报警系统的集成，建立一个集图像、声音、控制为一体，实时双向传输，中心综合处理的高速宽带多媒体远程监控系统。
远程视频监控系统是综合计算机IP视频技术、视频和音频数据压缩及解压缩处理技术、互连网应用技术相结合的系统，它是以计算机为核心，结合IP视频技术、计算机网络技术的一种监控主机系统。这是近年来网络IP视频应用发展的一个新方向，它涉及了计算机领域多种前沿技术。远程视频控制系统能将监控信息从监控中心释放出来，通过计算机网络使其能够到达桌面的计算机上，从而与信息管理系统和办公自动化系统融合在一起，更好地为管理服务，提高管理水平和效率。
多系统的融合与扩展性应用成为可能。除了CCTV与报警的结合外，移动侦测、自动跟踪、面像识别等技术将大规模应用到视频监控中，并且与出入口控制、停车场、巡更、三表抄送等系统紧密结合，形成跨系统、跨网络的监控平台。订制化的产品成为客户需求的主流。另外CCTV通过网络化的扩展，可能与城市交通、安全等控制系统一起形成数字城市的骨架，并可加入音频的双向通道，形成视频会议系统的应用。
5. IPCAM及VIDEO SERVER异军突起。
网络化监控的兴起与普及，使得多种网络监控产品的应用需求更为广泛。NAS存储使得本地化的存储可有可无，因此不带存储功能的嵌入式监控点产品有了用武之地。网络监控的分布化也使单一产品的多路数要求不再迫切，因此小路数的IPCAM和VIDEO SERVER更切合实际的需求。
6. MPEG-IV的成熟应用及H264的应用扩大。
MPEG-IV产品的开发商越来越多，使得它成熟度愈来愈高。H264因其更切合网络传输的要求成为主流。

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