国内设备厂商将占有40%-50%的3G市场份额
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-中国移动GSM系统容量与中国联通GSM系统容量差距逐步增大。
-中国移动2005年全年在GSM网络方面的投资将比2004年降低8%左右。
-中国联通在05年下半年度的G网投资仍会保持上半年的增长势头,而到06年,如果中国联通若不出售G网,其在G网方面的投入仍有望与05年持平。
-百纳咨询预测,2006年如果上半年发放3G牌照,中国移动将在GSM网络方面投资332亿元,中国联通将在其GSM网络方面投资99亿元;如果2006年下半年发放3G牌照,中国移动将在GSM网络方面投资363亿元,中国联通将在其GSM网络方面投资109亿元。
-从中国移动GSM现有设备市场来看,爱立信等国外设备厂商占据明显优势,而华为、中兴等国内设备厂商发展势头很猛,有望在3G市场上重新洗牌。
-从中国联通GSM现有设备市场来看,摩托等国外设备厂商仍然具备较大优势,但华为等国内设备厂商在中国联通GSM现网设备市场上的表现优于其在中国移动GSM设备市场上的表现。
-百纳咨询对国内设备厂商在未来3G市场上的前景持乐观态度,乐观预测国内设备厂商有可能抢夺到40%-50%的3G设备市场份额。
国内设备厂商有望借助3G拐点翻盘
2006年1月---据百纳发布的最新报告《GSM设备厂商竞争力分析》预测,2006年,如果3G牌照上半年发放,中国移动将投资332亿元用于GSM网络建设,中国联通将投资99亿元用于其GSM网络建设;如果3G牌照下半年发放,中国移动将投资363亿元用于GSM网络建设,中国联通将投资109亿元用于GSM网络建设。另外,在此报告中,百纳电信咨询公司还通过对设备厂商在过去GSM市场上的竞争力和现在3G试验网阶段的竞争力进行综合对比,最终得出国内设备厂商有望借助3G拐点翻盘的结论。 2000-2005年GSM投资规模回顾 从00-05年两大移动运营商的GSM投资规模来看,无论是中国移动还是中国联通,他们用于GSM网络的总投资规模都有不同程度的下降;而在用于GSM的专项设备投资方面,这一趋势也非常明显。(见表1) 年限 | 中国移动 | 中国联通 | 总计 | 投资额 | 设备投资额 | 投资额 | 设备投资额 | 投资额 | 设备投资额 | 00 | 560 | 336 | 397 | 238 | 957 | 574 | 01 | 750 | 465 | 278 | 180 | 1028 | 645 | 02 | 435 | 278 | 120 | 77 | 555 | 355 | 03 | 400 | 268 | 60 | 41 | 460 | 309 | 04 | 385 | 261 | 73 | 50 | 458 | 311 | 05H1 | 144 | 104 | 82 | 57 | 226 | 161 | 总计 | 2674 | 1712 | 1010 | 643 | 3684 | 2355 | 表1 00-05年GSM投资规模变动情况 (单位:亿元) 2006年GSM投资规模预测 在对2006年3G牌照和重组的多种假设前提下,百纳电信咨询通过首先预测2006年新增GSM用户数,然后在此基础上预测出了2006年中国移动和中国联通两者06年的GSM投资规模。(见表2) 3G牌照 发放时间 | 中国移动 | 中国联通 | 总计 | 预测值 | 上下浮动 | 预测值 | 上下浮动 | 预测值 | 上下浮动 | 上半年发放 | 332亿元 | 上下浮动16亿 | 99 | 上下浮动10亿 | 431 | 上下浮动20亿元 | 下半年发放 | 363亿元 | 上下浮动16亿 | 109 | 上下浮动10亿 | 472 | 上下浮动20亿元 | 表2 2006年中国GSM投资规模预测 注: 1、上半年取中位数,即3月底发放牌照;下半年取中位数,即9月底发放牌照 2、由于中国联通自身也无法准确了解将如何处理其2G网络,故在此不考虑重组和牌照发放方式影响,只单一考虑发放时间因素 在中国GSM市场,爱立信、摩托、诺基亚三家的GSM整体市场份额最大,处于第一梯队,市场份额均在15%以上;ASB、西门子、北电处于第二梯队,它们的份额在5%-10%之间;国内厂商华为、中兴等处于第三梯队,份额在5%之下。 GSM设备厂商在3G试验网阶段的综合竞争力比较 在比较GSM设备厂商在3G试验网阶段的综合竞争力时,百纳电信咨询公司对各大设备厂商价值链进行综合性的比较,最终认为国内设备厂商华为、中兴等国内厂商有望获得40%-50%的3G市场份额。
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