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一粒金砂(初级)

全球半导体市值前六 GPU/AI芯片居首 芯片代工占两席 半导体设备占一席 [复制链接]

        进入2021下半年以来,亚洲第一科技公司(以市值为依据)就成为了人们关注的焦点,处在这一位置的原本是腾讯,但随着中国相关政策的出台,腾讯市值缩水。与此同时,晶圆代工龙头台积电的增长势头迅猛,市值一路上升,并在8月初超过了腾讯,成为亚洲第一科技企业。

 

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台积电市值居亚洲榜首,居全球半导体企业第二位

 

        8月3日,台积电市值达到5520亿美元,历史性地超过了腾讯,成为亚洲市值最高的公司。不过,在那之后,腾讯的市值反弹,然后又回落。8月18日,台积电以超过 5380亿美元的市值位居亚洲公司榜首,腾讯以5360 亿美元位居第二。

 

        截至11月16日,台积电的市值已经达到6125亿美元,还在稳步提升当中。

 

        今年第二季度,台积电营收 132.9 亿美元,季增 2.9%,年增 28%,新台币营收 3721.5 亿元新台币,季增 2.7%,年增 19.8%,毛利率 50%,季减 2.4 个百分点,年减 3 个百分点,税后纯益 1343.6 亿元,季减 3.8%,年增 11.2%。

 

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        台积电上半年营收 262.08 亿美元,新台币营收 7345.55 亿元,年增 18.2%,毛利率 51.2%,年减 1.2 个百分点,税后纯益 2740.49 亿元新台币,年增 15.2%。

 

        可见,台积电的利润同比依然呈现增长态势,环比有所下降,主要受淡旺季交替影响所致。毛利率方面,台积电一直都是业界最高的,本季出现同比和环比下降,并不影响其营收和利润的优秀表现。之所以有所下降,与其成本压力有很大关系,因为该公司在5nm和3nm制程上投资巨大,而短期内回报与投入难以呈现正比关系;另外,失去了华为海思这个一个最先进制程的优质大客户,对其在7nm和5nm方面的利润率肯定会有影响;再者,面对行业普遍的涨价态势,台积电对原有客户合同的变化很小,这在一定程度上也会对毛利率产生影响。

 

        下半年,台积电进入传统旺季,增长动能来自于5nm新订单陆续进入量产。其中,苹果M1X及后续推出的M2等都将在下半年采用5nm量产,iPhone 13搭载的A15应用处理器6月开始以台积电加强版5nm量产投片,下半年逐月拉高投片量到第四季。

 

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        另外,台积电下半年5G手机芯片接单强劲,高通采用台积电6nm量产新款5G手机芯片在第三季放量出货,还有3款5G手机芯片将扩大采用台积电7nm或6nm制程投片,明年初将推出的新一代Snapdragon 895+传出会在第四季采用台积电5nm量产,至于联发科新一代天玑2000系列亦会在下半年导入5nm量产投片。

 

ASML成为欧洲市值最高的科技企业

 

        相比于去年年底,全球光刻机巨头阿斯麦尔(ASML)的股价涨幅已经超过了75%,目前已经超过3500亿美元,夺得欧洲科技企业市值冠军的宝座。但从市值层面来看,ASML已经超过了欧洲传统巨头大众和西门子市值的总和。

 

        根据ASML公布的财报显示,今年第三季度的净收入达到了17.4亿欧元,折合美元约20亿,扣除所得税后的净利润为16亿欧元。第三季度总共实现营收52.4亿欧元。这个营收表现比分析人士的预期还要好。

 

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        根据顶点资讯整理的相关数据,去年全球光刻机一共销售了413台,ASML就占了其中的258台,占比62%。剩下的佳能贡献了122台,占比30%;尼康贡献33台,占比6%。由于ASML的光刻机单价高,从销售额的角度来看的话,ASML几乎垄断了全部的销售额:佳能占3%,尼康占6%,ASML占91%。

 

        ASML在今年九月份的投资者会议上表示,半导体芯片行业整体趋势非常有利于ASML的发展,进一步上调了未来的营收预期。ASML预计,今年第四季度将实现销售额52亿欧元左右,毛利率可达到52%左右,到2025年毛利率将攀升到55%。

 

        截止到11月16日,ASML的市值已经达到了3556.90亿美元。不过,这可能远远不是ASML市值的最高点。有科技投资者预测,ASML明年的市值将上涨至5000亿美元。

 

英特尔与台积电差距越来越大

 

        最近几年,IDM企业明显不如晶圆代工吃香,这在市值方面表现得也很明显,以芯片业传统霸主英特尔为例,其营收比台积电高出很多,但市值表现不佳,截至11月16日,该公司市值为2046亿美元,与台积电之间的差距正在拉大。

 

        实际上,这种状况已经持续了很长一段时间。制程工艺、销售表现、市值等方面的疲软,使得英特尔在今年初痛下决心,采取了大动作改革策略,以恢复其昔日芯片制造绝对一哥的荣耀。

 

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        在全球顶级半导体制造竞争阵营里,英特尔是绝不会允许自己掉队的,只有这样,才能真正在与台积电、三星的竞争当中有说服力,毕竟,对于这三家来讲,最先进制程的量产才是硬道理,才能保持在行业内顶层的影响力。

 

        在7nm利好消息的基础上,英特尔还宣布大规模扩产,计划投资约200亿美元,在美国亚利桑那州的Octillo园区新建两座晶圆厂。新晶圆厂将为英特尔现有产品和客户不断扩大的需求提供支持,并为代工客户提供所承诺的产能。同时,还组建了一个全新的独立业务部门——英特尔代工服务事业部(IFS),以全面扩大晶圆代工业务。

 

        在晶圆代工方面,英特尔经过这些年的积累,似乎有了更多心得。借着新CEO上任,以及全球芯片产能严重短缺的契机,这家传统霸主推出了IDM2.0战略,效果如何,还需要几年的观察时间。

 

突破IC设计,英伟达市值登顶半导体

 

        最近这些年,全球IC设计厂商榜单的前两名一直是高通和博通,且高通长期处于龙头位置,博通只是偶尔会超越,大部分时间都是第二名。此次,英伟达凭借其强劲的表现,来到了第二的位置,也从一个侧面体现出近几年产业在技术、应用方面的变化与变革对市场产生了较大的影响,从而使设计相应芯片的产商实现了逆袭。

 

        近些年,英伟达的GPU在高性能计算与AI结合方面如鱼得水,而这正是近些年最大的市场增长点。另外,英伟达消费类GPU产品在游戏机应用方面,赶上了疫情后的市场大爆发期,收入可观。

 

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        实际上,英伟达的出色表现已经突破了IC设计产业圈,其GPU和相关软硬件生态系统的影响力,在一定程度上,已经超越了传统IDM霸主英特尔。不仅如此,作为全球IC设计公司的代表,其表现完全可与晶圆代工代表台积电分庭抗礼,特别是在市值方面,英伟达还超越了台积电,表现非常抢眼。

 

        截至11月16日,英伟达的市值达到了7506亿美元,居全球半导体业之冠。

 

        从半导体细分行业来看,GPU/AI芯片厂商英伟达市值全球第一,台积电和三星电子以芯片代工厂分居第二、第三位,半导体设备制造商ASML第四,博通和英特尔分居第5、第6位,英特尔与他前面几位的差距还在不断被拉大。

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