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一粒金砂(中级)

拜登政府应该重新考虑美国的半导体制裁政策吗 [复制链接]

美国半导体制裁旨在确保美国在推动全球经济发展方面发挥核心作用的行业继续保持领先地位。

 

然而,这些制裁不仅对世界各地的许多行业造成了意想不到的广泛附带损害,而且正在削弱而不是加强美国半导体行业的地位。

 

正如预期的那样,美国的制裁达到了中断中国科技公司发展和崛起的目的。但这些措施也以美国对华鹰派可能没有预料到的方式扰乱了世界各地的经济活动。

 

事实上,值得注意的是,从消费电子产品到汽车和空调,近 170 个行业都受到半导体短缺的负面影响,部分原因是这些制裁之前的囤积和恐慌性购买,以及消费者意外激增。这是根据高盛 (Goldman Sachs)在 COVID-19 大流行期间对消费电子产品、汽车和其他产品需求的研究得出的。
 

 

每一个合理的政策决定都需要选择一个行动方针,以尽可能低的成本为实现预期的战略结果带来最大的好处。这些制裁的成本,包括附带的经济损失,目前来看,损失一直很高,而且还在上升。

 

例如,在汽车行业,德国、美国和其他地方的工厂已暂停生产,这使该行业损失数十亿美元,并使数以万计的工作岗位和脆弱的经济复苏面临风险。但如果减缓中国崛起并确保美国在至关重要的半导体行业占据主导地位的目标得以实现,那么这或许可以算作政策上的胜利。

 

不过,中国对美国制裁的回应似乎表明,这一政策实际上是在削弱美国半导体产业的整体地位。如果这些制裁继续下去,这可能会导致美国技术领先地位的永久丧失。

 

要理解其中的原因,必须认识到半导体行业的独特之处在于它需要在研发和资本支出方面进行高水平的投资。例如,根据美国半导体工业协会的数据,该行业在 2019 年的研发投入为 900 亿美元,资本支出为 1100 亿美元,约占全球销售额 4190 亿美元的 50%。

 

半导体价值链分为三个主要部分:设计、前端制造或晶圆制造,以及后端制造或组装、封装和测试。中国传统上在后端制造方面是最强的,而美国在支持设计和前端制造的领域如电子设计自动化(EDA)、设备和工具以及材料方面处于领先地位。在美国人不是市场领导者的地方,美国有能力决定中国台湾、日本或荷兰等地公司的商业决策。

 

通过对半导体价值链关键部分的制裁,美国迫使中国优先开发首选美国供应商的替代品,如应用材料、Cadence、Lam Research 和 Synopsys 以及先进半导体材料光刻 (ASML) 等荷兰公司)和日本的佳能和东京电子。

 

鉴于中国成功实现大规模、集成良好且技术上具有挑战性的项目的记录,它似乎可能会在开发具有竞争力的替代品方面取得重大进展,以取代老牌企业。

 

由于研发和资本支出的投资水平很高,规模对于保持技术和商业可行性至关重要。此外,由于沉没成本的绝对量级,退出壁垒很高。

 

如果新进入者能够克服令人生畏的障碍,对市场现有企业的影响可能是毁灭性的,美国公司将首当其冲地承受盈利能力、市值和技术领先地位的损失。

 

近日,在华为全球分析师峰会上,轮值董事长徐直军表示,半导体行业受益于高度专业化、全球分布的供应链,每个地区都根据自身优势做出贡献。虽然美国公司率先并领导了该行业,但最近美国的政治决定正在通过将这一供应链武器化而使这种领导地位,甚至美国的繁荣与安全面临风险。

 

具体而言,中国政府计划在未来 6 年内投资 1.4 万亿美元发展芯片制造。此外,这些制裁促使中国芯片制造商加快生产 28 纳米芯片,这对于发展先进芯片制造技术的能力至关重要。

 

此外,中国公司已开始将 14 纳米芯片组的订单从市场领导者台积电 (TSMC) 转移到中国领先的半导体制造公司中芯国际 (SMIC)。

 

中芯国际有望开始试产 7 纳米芯片,但由于美国的制裁,中芯国际将依靠深紫外(DUV)光技术而不是更先进的极紫外(EUV)技术。

 

这些制裁取得了一定程度的短期成功,不仅对美国企业而且对许多其他企业都造成了巨大损失。但真正的代价可能是美国公司在半导体供应链的关键部分永久失去领导地位。由于拜登政府对中国制定了全面的针对政策,因此应考虑这些更长期的影响。

 

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