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一粒金砂(中级)

马来西亚又封城,霍尔元件行业迎来新变数 [复制链接]

马来西亚疫情再起,可能会影响霍尔元件的整体供货周期。大马政府断然祭出为期两周的封城措施,要求当地产线维持低度人力运作,产线降载,冲击被动元件产能供应,美商AVX、台商旺诠、华新科,以及日商松下、村田在当地均布建产能,包含车用MLCC、晶片电阻、固态电容、铝质电容均在受冲击之列。

 

业界分析,国巨、大毅可望迎接转单效应,尤其美商AVX虽是全球第二大钽电厂,但是该公司的大马槟城厂是旗下最尖端的MLCC旗舰工厂,以车用MLCC为主力,月产能约数十亿颗,今年2月已经停工过一次,如今再面临产线降载压力,基美有机会受惠。

 

大马疫情严峻,单日确诊人数飙破9,000例,当中还包含致死率及传染率更高的印度变种病毒,确诊人数屡创新高之下,大马政府再祭出全国性封城铁腕,时间将从6月1日起至6月14日止,当地媒体报导,若效果良好,将会再实施为期四周的轻封城措施。

 

周末在当地设厂的台厂已接获通知,据了解,大马政府要求生产线只能维持10~20%的低度人力运作,业者形容,这几乎等于只是不关机的状态,当地设厂的旺诠估在此月产能有150~170亿颗、华新科旗下的釜屋电机(Kamaya)在此也有150~160亿颗电阻月产能,光这二家台厂位于大马的电阻产能就占全球7.5%。
 

 

此外,今年以来一路短缺、调价的铝质电容也横添变数,据业界了解,全球第一大铝电厂佳美工(Nippon Chemicon)、固态电容龙头松下(Panasonic)在当地的产线已获政府通知,只能维持60%的人力运作,预估将影响铝电产能达二~三成,尤其松下将绝大多数产能保留给游戏机,导致固态电容严重供不应求,造就固态电容今年以来为数不小的涨价幅度。

 

日商村田在大马当地则有MLCC及电感厂,然MLCC产能比重不高,村田在日本境内有37处基地可以支应,因此业界预期,这一次大马封城对村田的影响不致太大。

 

大马封城并非首次,2020年第第一度封城,有为数不少的厂商以专案申请的方式,维持最低限度的产出,并靠库存苦撑,但是这一波印度变种病毒更为凶猛,围堵更为不易,大马政府对于专案放行的态度恐转趋严厉。

 

被动元件需求高,国巨又涨价,霍尔元件也在缺货的行列之中

 

迈入第2季后,市场传出,5G推展进程不如预期、终端需求降温等讯息,半导体产业可能面临库存调节,也让被动元件重复下单疑虑再起,不过,被动元件业者指出,由于被动元件单价相对其他零组件价格低,对客户端来说,库存压力不会太大,加上仍处于吃紧状况,因此被动元件厂商订单能见度仍高。

 

被动元件业者分析,以车用IC来说,面临长短料压力,导致供需不平衡,而当前被动元件虽然吃紧,但仍拿得到货。

 

在客户端不愿承担砍单造成缺料的状况下,加上被动元件单价相对其他零组件较低,对客户来说库存压力不会过大,目前并未看到库存调节的状况,需求仍稳健。

 

被动元件设备指标厂雷科表示,随着下游需求畅旺,推升上游设备需求动能延续,原先雷射修阻机设备订单已经满载至7月,如今订单爆满,已延伸到10月景气能见度优于预期,在手订单更是去年同期的二倍以上。

 

国内被动元件龙头国巨受惠于车用被动元件需求强劲,加上笔电等应用需求同步稳健下,法人看好本季产能利用率可望从首季80%至85%提升至90%以上,加上与鸿海结盟后的效益逐步发酵,供货占比逐渐提升,各产品线产能利用率续往满载水位迈进。

 

国巨被动元件涨价「面面俱到」

 

在上游原材料和运输及人工成本持续上扬下,供应链透露,本土被动元件龙头国巨近期产能利用率冲上九成之际,为反映成本,涨价触角从通路商、小型合约客户延伸到一线大型组装厂,其中,芯片电阻和钽质电容平均涨约一成,积层陶瓷电容(MLCC)涨约1%至3%,新价格将在6月1日生效。

 

对于相关讯息,国巨表示不评论报价,强调上游原材料、运输及人工等营运成本持续增加,将慎重考量适时与客户共同分担上扬的成本。

 

业界人士透露,去年下半年至今,在需求强劲且成本上扬下,半导体产业相关报价涨势惊人,被动元件业者调价幅度较为保守,不过从上游原材料来看,包含铜价、陶瓷基板及运输和人工成本都攀升,以国巨为例,今年首季先对通路商调价,第2季才将小型合约客户纳入调涨范围,当时的晶片电阻、MLCC涨幅约10%至20%,钽质电容方面,二氧化锰钽电容和聚合物钽电容也陆续调升报价,幅度落在10%至20%。

 

供应链表示,为反映成本攀升,国巨此次对一线大型组装大厂为全面性调价,芯片电阻和钽质电容平均调涨约一成,MLCC涨幅约1%至3%,新价格将在6月1日正式生效。

 

业界认为,以今年上半年来看,被动元件报价相对其他电子元件稳健,但被动元件厂仍要考量上游原材料对营运成本增加的影响,调整产品报价「势在必行」。

 

在大中华厂区产能利用率逐步提升、客户订单需求强劲带动下,国巨4月营收达90.17亿元,月增3.3%、年增103.1%,攀上近31个月高点;前四月营收为327.62亿元,年增126.6%。法人指出,国巨第2季MLCC产能利用率可超过九成、芯片电阻拉高至逾八成,钽质电容产能持续满载。

 

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